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國家資格證



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國家理財規劃師

理財規劃師是指運用理財規劃原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

職業發展

理財規劃師有多元化發展方向。既可以服務于金融機構,如商業銀行、保險公司、第三方理財公司等。

專業的理財規劃師是站在中立的角度幫客戶配置資產或理財產品。而越來越多的理財規劃師選擇進入正規第

三方理財公司或者持有從業資格的專業人士獨立執業。(私人理財顧問)。

私人理財顧問更可通過,收取咨詢費、理財規劃書制作費、每年定期服務費、客戶盈利分成、產品方傭金等

方式來進一步提高收入。

培訓對象

1)銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員。

2)證券公司的投資顧問和客戶經理。

3)保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員。

4基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。

5)提供理財咨詢的其他專業人員,如財務會計人員等。

6)各行各業的高級管理人員

7)有志于從事理財規劃的人員

8)信托投資、房地產、、等相關人員

9)高校金融、財會、經濟、管理類專業學生,希望進入金融行業的學生。

 

 

 

 

 

 

報考條件:

國家理財規劃師(職業資格二級):

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業二級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后,連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業三級職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業二級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。

助理理財規劃師(職業資格三級):

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學?萍耙陨蠈W歷證書。

 

4、具有其他專業大學?萍耙陨蠈W歷證書,連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學?萍耙陨蠈W歷證書,經本職業三級正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。

相關專業:法律、金融、會計、經濟類、管理類專業。[1] 

 

考試科目

20165月開始,國家理財規劃師二級、三級考試改為計算機上機考試;

三級考試鑒定內容:職業道德、理論知識、專業能力;均為客觀題。

二級考試鑒定內容:職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審(案例分析);均為客觀題。


 報名咨詢熱線:0731—85866000

  培訓咨詢總監:周老師  13517405222

 


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